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葛卫东重仓股利润增长超1000%，业绩10倍增长股提前曝光

来源：互联网 2026-08-02 13:27:09

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近期科技股调整，但机构认为AI景气未逆转。中报业绩预告显示，AI产业链利润高增长，兆易创新等个股归母净利润预增超10倍，葛卫东等知名投资人重仓股业绩大幅提升，行业景气度持续验证。

要说这周，市场赚钱效应确实不怎么样，指数只在周二短暂拉了一把，其余时间基本都在调整。但如果你去翻翻主流机构的观点，会发现大家对硬科技的信心并没有跟着股价一起跌下去。外面，高盛的美股首席策略师Ben Snider刚在采访里驳斥了AI泡沫的说法，说他会继续盯着三大交易主题；里面，东方证券也表态，科技主线的景气没逆转，悲观预期已经反映得挺充分，估值修复的空间已经打开。

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科技主线的景气并未逆转——这话不是空xue来风。

外围恐慌叠加AI高位获利盘兑现，7月17日A股来了一次倾泻式回撤：沪指失守3800点，创业板、科创50单日跌幅都超过7%，全市场近5000只个股下跌。这周的表现，其实不是单一利空搞出来的。

隔夜费城半导体指数大跌4.29%，从6月22日高点算起最大回撤接近20%。存储和光通信成了重灾区，闪迪跌12.63%、希捷跌10%、西部数据跌9.15%，连业绩亮眼的台积电都没躲过——二季度净利润同比暴增77.64%，创历史新高还超预期，但公司把全年资本支出指引从520-560亿美元上调到600-640亿美元，这一下就引出了“AI资本开支还能不能持续”的疑虑，台积电当天股价也跌了2.32%。

上半年AI硬科技产业链涨得实在太猛了，算力、存储、CPO、先进封装、PCB这些细分概念集体大涨，交易拥挤度已经是历史高位。现在中报窗口期打开，资金开始担心企业业绩撑不起高估值，抱团资金集中间出逃，形成了踩踏式的抛售。

科技股会就此一蹶不振吗？看看主流机构的最新判断，似乎并不悲观。

前面提到的高盛策略师Ben Snider，在采访里明确驳斥了AI泡沫的担忧，他说会继续关注三大主题：人工智能基础设施类股票、电力基础设施主题，以及那些在云平台数据中心大量投入AI建设的超大规模云服务公司。

东方证券的观点更直白：沪指在3800-4200点之间震荡已经半年多了，近期波动虽然大，但依然在区间里运行。市场经过K型分化到收敛的再平衡之后，局部交易结构恶化的问题已经缓解，重新回到预期层面主导。科技主线的景气没有逆转，传统经济链条经过长期压制后，悲观预期反映得足够充分，估值修复空间打开了。风险偏好的扰动表面看是波动，深层看其实是筹码结构的优化和市场分歧的再消化，换手充分后结构会更健康。

那调整之后该看什么？今年多次精准预判市场走势的资深投资人彭祖给出了他的观点（他年初提过一季度3月风险最高，二季度4月是最好的月份，6月要提高警惕；5月底又表示6月会走出大开大合行情，历次预判与市场实际走势高度吻合）。

其实从业绩成长性来看，结合已公布的中报业绩预告，AI科技产业链的表现还是相当亮眼的。比如香农芯创、特发信息、兆易创新、金安国纪，今年上半年归母净利润同比最大预增幅度都超过了10倍（见附表）；多氟多、杭电股份、长飞光纤、宝鼎科技的预增幅度也超过500%，归母净利润预计翻倍增长的公司更是比比皆是。

葛卫东重仓股利润增长超1000%，业绩10倍增长股提前曝光

观察来看，除了已经发布正式中报的沃华医药、优彩资源、中船特气，全市场还有1706家公司发布了中报业绩预告。其中，512家预增、36家略增、5家续盈、185家扭亏，预喜公司合计738家；208家预减、13家略减、275家首亏、469家续亏，预忧公司合计965家，还有3家公司上半年是否盈利还不确定。

行业层面，一方面AI科技产业链和有色金属等资源品相关行业利润高增长比例更高；另一方面，消费类行业里，医药生物、商贸零售等部分行业实现高增速的公司数量也比较可观。

另外，虽然知名投资人的二季度末最新持仓还需要更多正式中报披露才能看到，但结合往年财报，一些此前被重仓甚至长期重仓的个股业绩已经提前曝光，而且不乏业绩大幅增长的公司。

比如葛卫东的长期重仓股兆易创新，自2018年三季度末现身公司前十大流通股东以来，公开重仓已近8年。公司7月10日披露的中报业绩预告显示，报告期内归母净利润约69亿元，同比预增1099%。增长原因主要是报告期内存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升；微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模也实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升，带动整体经营业绩大幅增长。

再比如换仓频率更高的章建平，今年一季度新进重仓的北方稀土、四川黄金，也提前发布了净利润同比翻倍增长的业绩预告。受市场原料端供给约束、下游需求多点释放且持续增长等因素影响，稀土产品价格整体走强。7月15日北方稀土公告称，上半年归母净利润19.8亿元-20.6亿元，同比预增112.74%-121.33%。四川黄金7月11日的中报预告则表示，报告期内归母净利润约3.9亿元-4.5亿元，同比预增86.94%-115.7%，增长原因主要系金精矿销售量增加及金价同比上涨所致。

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