美银：半导体回调属健康修正 重申美光买入评级
来源：互联网 2026-07-11 06:14:12美银证券认为半导体回调属健康修正，与AI需求转弱无关。历史显示夏季调整后秋季常反弹。预计到2027年全球云计算与AI资本支出近1.5万亿美元，仍有40%至50%增长空间。存储器产业持续受益，美银重申对美光“买入”评级，目标价1550美元。
半导体板块近期经历的回调引发市场关注，但美银证券于7月8日发布的最新报告明确指出，这属于正常市场修整，与AI需求转弱无关。历史数据反复验证，半导体类股在夏季常出现阶段性整理，待获利盘兑现及估值压力释放后，秋季通常迎来新一轮反弹窗口。
全球AI基础设施资本支出展望
报告披露一组关键数据：到2027年，全球云计算与AI基础设施的资本支出预计将接近1.5万亿美元，相较当前水平仍有约40%至50%的增长空间。这意味着AI投资的底层逻辑未发生改变，资本仍在持续涌入。
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存储器芯片：AI浪潮核心受益者
美银认为，存储器芯片依然是AI浪潮的核心受益领域。随着HBM、DDR5及企业级存储需求持续放量，叠加AI服务器对DRAM和NAND Flash的强力拉动，整个存储器产业的估值修复空间依然明确。基于这一判断，该行重申对美光的"买入"评级，目标价维持1550美元，认为在当前存储器标的中，美光仍最具吸引力。
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