"小镇的夏日到来。巴士车站，一个操纵玩偶的青年正在卖艺，周围只有两个孩子。 青年是个旅人，他的旅伴，是母亲留给他的小小的人偶。他不用手接触，人偶就能动起来。从母亲那里继承了这种魔法。靠着表演人偶维生，他的旅途才能继续着。 青年给孩子们表演着人偶戏。然而，简陋的人偶无法吸引孩子们。卖艺青年无聊的表演让孩子们都扫兴而归，却唯独引起了观铃的注意…… 就在这条海边的街上，青年和命运中的少女相遇了……"